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具體從鎖定期安排來看,郵儲銀行「綠鞋」行使后,本次發行規模近45%有鎖定要求,可有效減小流通盤帶來的拋壓,其中,戰略配售投資者(占發行總量的34.8%)鎖定一年,網下投資者獲配部分的70%(占發行總量的9.9%)鎖定6個月。

為穩定股價,郵儲銀行本次A股IPO還安排了戰略配售,郵儲銀行戰略配售數量約佔發行總量的40%,獲配股票鎖定期不低於12個月;此外,郵儲銀行本次網下發行也安排了鎖定期,70%的網下配售股份的鎖定期為6個月。

此前工行等曾引入過此機制。11月27日,中國郵政儲蓄銀行(下稱「郵儲銀行」)發佈的《首次公開發行股票發行公告》稱,郵儲銀行和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為5.50元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。值得注意的是,本次郵儲銀行還將引入超額配售選擇權,即「綠鞋」機制。

郵儲銀行登陸主板市場是A股近十年首單、歷史上第四次引入「綠鞋」機制的IPO發行。A股歷史上有3單IPO設置了超額配售選擇權,分別是工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(601818,股吧)(2010年),三家發行人在「綠鞋」行使期內股價均表現良好,後市穩定期內,股價均有不同程度上漲。

《首次公開發行股票發行公告》顯示,本次郵儲銀行發行規模約51.72億股,約佔發行后總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前)。郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權,若「綠鞋」全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約佔發行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使后)。

「綠鞋」也叫綠鞋期權(Green Shoe Option or Over-Allotment Option)。證監會2018修訂的《證券發行與承銷管理辦法》第15條規定:「首次公開發行股票數量在 4 億股以上的,發行人和主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權」。這其中的「超額配售選擇權」就是俗稱「綠鞋」機制。

郵儲銀行A股發行引入超額配售選擇權,意味着新股發行后30天的後市穩定期內,如股價因市場波動出現低於發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格,本次綠鞋規模為初始發行規模的15%(按發行價測算金額約43億元)。

若郵儲銀行本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額為284.5億元,扣除發行費用約 4.46億元后,預計募集資金凈額為 280億元;若超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為 327億元,扣除發行費用約5.1億元后,預計募集資金凈額為 321.9億元。

11月28日,郵儲銀行將正式啟動申購,網下發行與網上申購同步進行。股票簡稱為「郵儲銀行」,股票代碼為「601658」,該代碼同時用於網下申購。本次發行網上申購簡稱「郵儲申購」,申購代碼為「780658」。最終配售結果將在12月2日的公告中公布。

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